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钢价下行跌幅加大近期市场弱势难改

关键词：国内钢市,钢价,钢材,钢材市场发布时间：2012-08-27

　　目前钢材市场主流品种价格大幅，成本对钢市的支撑力度持续减弱，下游需求持续清淡，维持高位的社会钢材库存和钢厂库存均将对钢价形成压制，目前钢厂实质性减产效果并不明显，短期市场将维持波动盘整局面。

　　据数据测算，本周(2012.8.27-8.31)国内钢材市场价格将小幅下跌，长材市场价格将稳中小幅下滑，板材市场价格将小幅下跌。钢铁价格综合指数预计在139.6点附近波动，平均下跌1.5点左右，钢材均价在3630元左右，平均下跌幅度40元左右；钢铁价格长材指数预计在156.3点附近波动，下跌1.5点左右；钢铁价格板材指数预计在119.6点附近波动，下跌1.3点左右。

　　从市场调查来看，预计本周(2012.8.27-8.31)国内长材市场价格将稳中小幅下跌，板材市场价格将小幅下跌；原材料市场价格将稳中小幅下滑，废钢市场价格将维持平稳；铁矿石、焦炭和钢坯市场价格均将小幅下跌。

表1 2012年第35周（8.27-8.31）部分地区17类44个规格品种市场价格预测单位：元∕吨
品种名称	代表品规格	主要销售市场	实际价格		预测价格	预测价格涨跌
品种名称	代表品规格	主要销售市场	12年33周	12年34周	12年35周	预测价格涨跌
15.1 碳结钢	45# Φ16-45	石家庄凌钢	3720	3670	3570	↓100
15.2 碳结钢	45# Φ16-40	北京凌钢	3700	3600	3500	↓100
15.3 合结钢	40Cr Ф20-70	北京首钢	4150	4050	3950	↓100
4.3 钢坯	Q235 普碳150方坯	邯郸	3220	3160	3100	↓60
2.2 焦炭	二级焦炭	唐山	1500	1500	1450	↓50
5.2 高线	HPB235 Φ8mm	天津九江	3500	3400	3350	↓50
8.3 冷轧卷	SPCC 1.01250C	邯郸邯钢	4170	4100	4050	↓50
10.2 热轧带钢	Q195-235 2.5-3.5*(232-355)	唐山瑞丰	3380	3250	3200	↓50
10.3 热轧带钢	Q235 3.5以上*735	邯郸纵横	3520	3400	3350	↓50
11.1 焊管	Q235 4寸(3.75)	北京京华/友发	3830	3750	3700	↓50
11.2 焊管	Q235 4寸(3.75)	天津友发	3660	3570	3520	↓50
11.3 焊管	Q235 4寸(3.25)	唐山京华	3550	3480	3430	↓50
12.1 无缝管	20# 108*4.5	天津	4300	4200	4150	↓50
12.2 无缝管	20# 108*4.5	上海	4400	4300	4250	↓50
12.3 无缝管	20# 108*4.5	聊城	4350	4250	4200	↓50
13.2 槽钢	Q235 10-16#	唐山远东	3490	3350	3300	↓50
13.3 角钢	Q235 50505	唐山正丰	3460	3380	3330	↓50
16. 镀锌板	SGCC 1.01250C	天津首钢	4730	4600	4550	↓50
17.1 彩涂板	CGCC 0.471000C	天津新宇	5100	5070	5020	↓50
17.2 彩涂板	CGCC 0.471000C	博兴汇金	5200	5200	5150	↓50
2.1 焦炭	二级冶金焦	临汾	1290	1290	1250	↓40
6.2 三级抗震螺纹钢	HRB400E Φ18-25mm	天津敬业	3530	3440	3400	↓40
7.1 热轧卷	Q235 5.51500C	上海沙钢	3600	3520	3480	↓40
7.2 热轧卷	Q235 5.51500C	天津唐钢	3520	3420	3380	↓40
13.1 工字钢	Q235 16#	唐山鼎金	3540	3440	3400	↓40
4.1 钢坯	Q235 普碳150方坯	唐山	3150	3030	3000	↓30
4.2 钢坯	20MnSi 低合金150方坯	唐山	3270	3150	3120	↓30
7.3 热轧卷	Q235 5.51500C	邯郸邯钢	3530	3410	3380	↓30
8.2 冷轧板	ST12 1.012502500	北京鞍钢	4780	4730	4700	↓30
9.1 中厚板	Q235 20mm	天津天钢	3400	3380	3350	↓30
9.2 中厚板	Q235 14-25mm	邯郸邯钢	3360	3290	3260	↓30
9.3 低合金板	Q345 16-25mm	邯郸邯钢	3560	3490	3460	↓30
9.3 容器板	Q345R 16-20mm	天津天钢	3980	3980	3950	↓30
10.1 热轧带钢	Q195-235 2.5*(145-162)	唐山瑞丰	3320	3210	3180	↓30
8.1 冷轧卷	SPCC 1.01250C	天津唐钢	4160	4020	4000	↓20
1.1 铁矿石	65-66%酸粉干基	唐山	1060	1050	1040	↓10
1.2 铁矿石	63.5%印度矿	日照港	880	810	800	↓10
3.1 废钢	重废≥6mm	上海	2570	2540	2540	→
3.2 废钢	重废≥6mm	唐山	2600	2570	2570	→
5.1 高线	HPB235 Φ8mm	北京河钢	3550	3450	3450	→
6.1 三级抗震螺纹钢	HRB400E Φ18mm	北京河钢	3570	3500	3500	→
14.1 不锈钢卷	304/2B 3.01219C	无锡太钢	17600	17900	17900	→
14.2 不锈钢卷	304/2B 2.01219C	淄博太钢	17800	18000	18000	→
14.3 不锈钢卷	304/2B 2.01219C	佛山太钢	17700	17900	17900	→

　　1. 上周国内钢材市场大幅下跌

　　2012年第34周(8.20-8.24)钢材综合价格指数达到141.1点，周环比下降2.38%，较去年同期下降27.69%。其中，长材价格指数为157.8点，周环比下降2.57%，较去年同期下降29.62%；板材价格指数为120.9点，周环比下降2.07%，比去年同期下降22.86%(详见图1)。

　　据市场监测的部分地区17类44个规格品种的价格数据显示：2012年第34周(8.20-8.24)主要钢材品种市场价格大幅下跌，与前周相比，上涨品种略有增加，持平数目略有减少，下跌品种略有增加。其中3种上涨，比前周增加2种；4种持平，比前周减少3种；37个品种下跌，比前周增加1种。国内钢铁原料市场价稳中小幅下滑，焦炭市场价格维持稳定，铁矿石市场价格下跌10-70元，废钢市场价格小幅下滑30元，钢坯市场价格大幅下跌120元。

　　2. 上周全国钢材社会库存持续下降

　　目前全国钢材社会库存下降速度略有加快，其中建材库存下降速度有所加快,板材库存由升转降。据市场监测显示：8月24日，全国钢材社会库存量为1486.91万吨，比前周下降38.09万吨。从分品种来看：全国线材社会库存量为120.69万吨，比前周下降8.11%；螺纹钢社会库存量为573.28万吨，比前周下降3.55%；盘螺社会库存量为38.58万吨，比前周下降5.19%；热轧卷板社会库存量为428.82万吨，比前周下降0.35%；冷轧卷板社会库存量为165.12万吨，比前周下降1.12%；中厚板社会库存量为160.41万吨，比前周下降0.51%。

　　3. 上周钢材期货市场连续下挫

　　2012年第34周(8.20-8.24)螺纹钢期货市场连续下挫，依旧处于下行通道，似乎看不到底部的存在。上周周结算价大跌117点，上周延续大跌的态势。上周主力合约140.8万手，增91386万手，上周随着价格的大幅下挫，仓位也快速增加，但增仓的幅度逐步弱化，持仓再度进入历史高位区，巨幅持仓意味着更大行情的出现。

　　4. 关注近期影响钢材价格的因素

　　宏观经济：

　　国务院：十二五期间节能减排重点工程投资近2.4万亿

　　国务院日前全文印发了《节能减排“十二五”规划》，明确“十二五”期间，节能减排领域十大重点工程：节能改造、节能产品惠民、合同能源管理推广、节能技术产业化示范、城镇生活污水处理设施建设、重点流域水污染防治、脱硫脱硝、规模化畜禽养殖污染防治、循环经济示范推广、节能减排能力建设。根据规划，将有2.366万亿投资投向上述领域。《规划》提出，要强化目标责任评价考核，实行问责制；加大中央和地方投入，鼓励发挥多层次资本市场融资功能；深化资源性产品价改，改革资源税。通过多方面措施保障节能减排目标实现。

　　汇丰8月制造业PMI初值降至9个月新低

　　汇丰银行23日发布的数据显示，8月份中国制造业采购经理人指数(PMI)初值为47.8，创下9个月以来最低，中国制造业产出指数初值从7月份的50.9降至47.9，为5个月以来最低。

　　分项来看，8月份制造业产出转向萎缩，新订单萎缩加速，新出口订单萎缩加速；就业萎缩与上月持平；积压工作转向萎缩；出厂价格和投入价格加速下降；采购库存加速萎缩，成品库存加速扩张；采购数量加速萎缩；供应商供货时间转向拖延。8月新出口订单指数创09 年3 月以来的新低，外需滑坡拖累汇丰制造业采购经理指数预览数降至九个月来低点，显示制造业经营活动仍然低迷不振。决策层应加大政策刺激的力度,通过推动基建投资回升才可能达到稳增长，保就业的既定政策目标。

　　行业动态：

　　河北钢厂上半年利润蒸发近百亿元

　　近日河北工信厅发布钢铁产业统计报告。在钢铁行业一片低迷中，河北钢铁行业利润萎缩明显好于全国同行业。河北省工信厅官网发布，2012年上半年，河北钢铁产业实现利润212.6亿元，同比减少了31.6%。此前中钢协公布全国77家大中型钢铁企业的盈利数据。据称，今年上半年钢协会员企业实现利润仅为23.85亿元，同比大幅减少545.49亿元，减幅达到95.81%。河北钢厂31.6%的利润降幅，远远低于全国大钢厂的95.81%。中钢协称，上半年亏损钢企亏损额142.48亿元，亏损面达到33.75%。销售利润率由去年同期的3.06%，降到仅有0.13%，已经在盈亏平衡点附近徘徊。在钢铁产能上，中钢协数据显示，上半年全国共生产粗钢3.57亿吨，同比增长1.8%。而河北工信厅的数据则显示，上半年河北钢厂的粗钢、钢材产量分别为9397万吨和10694万吨，同比增长3.6%和6.9%。

　　国务院：“十二五”淘汰铁钢产能各4800万吨

　　国务院日前印发《节能减排“十二五”规划》，要求各地认真贯彻执行，确保“十二五”期间实现节约能源6.7亿吨标准煤等节能减排目标。《规划》要求到2015年，全国万元国内生产总值能耗下降到0.869吨标准煤(按2005年价格计算)，比2010年的1.034吨标准煤下降16%(比2005年的1.276吨标准煤下降32%)。为此，这份长达2万多字的规划要求优化产业结构：继续抑制高耗能、高排放行业过快增长：合理控制固定资产投资增速和火电、钢铁、水泥、造纸、印染等重点行业发展规模，提高新建项目节能、环保、土地、安全等准入门槛，严格固定资产投资项目节能评估审查、环境影响评价和建设项目用地预审，完善新开工项目管理部门联动机制和项目审批问责制。《规划》明确：“对违规在建的高耗能、高排放项目，有关部门要责令停止建设，金融机构一律不得发放贷款。对违规建成的项目，要责令停止生产，金融机构一律不得发放流动资金贷款，有关部门要停止供电供水。严格控制高耗能、高排放和资源性产品出口。”《规划》还要求把能源消费总量、污染物排放总量作为能评和环评审批的重要依据，对电力、钢铁、造纸、印染行业实行主要污染物排放总量控制，对新建、扩建项目实施排污量等量或减量置换。为淘汰落后产能，《规划》要求重点淘汰小火电2000万千瓦、炼铁产能4800万吨、炼钢产能4800万吨、水泥产能3.7亿吨、焦炭产能4200万吨、造纸产能1500万吨等。《规划》还明确要求“在做好生态保护和移民安置的前提下积极发展水电，在确保安全的基础上有序发展核电”。

　　7月全球粗钢产量增长2.0%至1.3亿吨

　　据国际钢铁协会统计数据显示，7月份全球62个主要产钢国和地区粗钢产量为1.3亿吨，同比增长2.0%。在亚洲的其他地区，日本7月粗钢产量为930万吨，同比增长1.2%。韩国粗钢产量为590万吨，增长4.4%。欧盟市场，德国7月粗钢产量为360万吨，同比下降2.1%；西班牙增长7.0%至100万吨。英国产量为90万吨，同比增长6.6%。土耳其7月粗钢产量为310万吨，同比增长9.7%；俄罗斯生产590万吨，增幅为3.6%。美国7月粗钢产量则为740万吨，增长0.9%；巴西为300万吨，同比下降4.1%。7月62个主要产钢国和地区钢厂的产能利用率从6月的80.4%下降到78.7%，与去年同期相比，则下降0.8个百分点。

　　上期所螺纹期货24日收盘下跌主力合约跌0.90%

　　上期所螺纹钢主力1301合约24日早盘以3,527元/吨开盘，随后价格全天呈现震荡下跌态势，全天最低3,507元/吨，最高3,533元/吨，报收于3,509元/吨较上一交易日(23日)结算价跌32元/吨，成交1,144,222,持仓量1,407,854手，减5,036手。

　　下游需求：

　　前7月交通固定资产投资同比下降5.2%

　　据交通运输部统计数据显示，1-7月交通固定资产投资规模继续呈现下降态势。数据显示，7月份，公路水路完成固定资产投资1342亿元，同比下降0.9%，降幅与6月份持平。其中，公路建设完成投资1195亿元，增长0.7%，增速较6月份加快0.3个百分点。分区域看，东、中、西部地区分别完成投资534亿元、299亿元和509亿元，分别增长17.6%和下降21.0%、2.4%。环比看，7月交通固定资产投资也出现了较为明显的下降，比6月下降11.8%，其中公路建设投资环比下降11.2%。数据还显示，1至7月份，公路水路累计完成固定资产投资6832亿元，同比下降5.2%，增速较1-6月收窄1个百分点，较去年同期放慢20.7个百分点。其中公路、内河、沿海建设分别完成投资5928亿元、251亿元和533亿元，分别下降6.2%和增长20.8%、0.7%。东、中、西部地区分别完成投资2481亿元、1520亿元和2831亿元，同比下降3.8%、14.3%和0.8%。

　　全球船企手持订单总量创7年新低

　　据克拉克松发布的市场调查结果显示，截至今年7月底，全球造船企业手持船舶订单总量为4886艘、9665.8万修正总吨。这一数字是自2005年5月底之后第一次跌至5000艘、1亿修正总吨以下。

　　克拉克松数据显示，到7月底，中国和韩国两个造船大国的造船企业手持订单的总量分别为3518.4万修正总吨和3031.4万修正总吨。今年7月，全球造船市场的新船订单量降至162.1万修正总吨，比去年7月下降30.2%，其中，韩国造船企业承接新船和海工装备订单共计100万修正总吨，同比下降了27.5%，中国造船企业承接新船和海工装备订单为32万修正总吨。